地产行业投资分析:万科参与普洛斯私有化 物业地产板块值得期待

2017-09-04 22:08

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  2017年是中国实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性的深化之年。政策方向将以推进供给侧结构性为主线,适度扩大总需求,推...[详细]

  我国经济正处于转型升级阶段,粗放式的资源驱动难以为继,新材料作为战略新兴产业中最为重要的一极,是“基础的基础”,是其他六大战略新兴产业蓬...[详细]

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  2017-2021年中国公私合作(PPP)模式深度分析及发展战略研究报告(上下卷)

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  “智慧城市”概念来自于IBM实验室。2008年11月,在纽约召开的外国关系理事会上,IBM提出了“智慧的地球”这一,进而引发了智慧城市...[详细]

  本周观点:继4月住建部及国土部、、福州等相继出台加大土地供给的政策后,本周上海、深圳均出台供地计划。我们认为在自上而下推动下,各地方至少在2017...[详细]

  本周动态:万科领衔的财团参与私有化普洛斯。平安观点:万科领衔普洛斯私有化,收购价格相对合理。本次收购价格3.38 新加坡元/股,较公告前一天普洛斯收盘价溢价25%,按照公司2016 年7.94 亿美元的净利润,收购PE 仅14.6 倍,估值相对合理。本次交易万科投资占股21.4%、厚朴占股21.3%、高瓴资本占股21.2%、中银投占股15%、普洛斯管理层占股21.2%。普洛斯深耕物流地产,国内前景广阔。普洛斯为全球最大的物流地产运营商之一,根据戴德梁行的数据,公司在中国运营物流地产建面超过2000 万平米,排名国内第一,2015 年市场份额达到55%。目前我国人均物流设施面积仅为美国的八分之一,其中现代物流设施占比仅3%,物流地产潜在发展空间广阔。强强联合,万科物业地产板块值得期待。2014年5 月,万科借签约项目宣布进军物流地产,2015 年联手黑石,成立万科物流地产发展有限公司,引入黑石为物流地产注入金融元素,便于利用基金等手段实现物流地产运营的轻资产化。2017 年上半年,万科新增物流地产项目9 个,对应建面81 万平米,物流地产拓展持续加速。本次参与普洛斯私有化,在扩大物流地产布局的同时,借助普洛斯的专业运营能力,有望实现物流地产板块的跨越式发展。

  本周观点:随着各家房企完成上半年销售冲量,本周重点城市成交随着推盘下滑成交环比亦下降2%,7 月日均成交环比下降2.8%。周五万科宣告参与普洛斯私有化,持股比例21.4%,为最大的股东方。自2014 年5 月,万科借签约项目宣布进军物流地产以来,截至2017 年上半年,万科累计新增物流地产项目27 个,对应建面228 万平米,物流地产拓展持续加速。本次强强联合,领衔参与普洛斯私有化,借助普洛斯的专业运营能力,有望实现公司物流地产板块的跨越式发展。板块投资方面,依旧强调低估值、低持仓、具备业绩支撑绩优地产的配置价值,关注:1)低估值受益集中度提升的龙头房企:金地、万科、保利;2)优质资源型成长天健、招商、城建;3)业绩高成长个股新城、华侨城、华夏等。

  2016年,中国经济在内外挑战中平稳运行。连续三个季度增长6.7%,居全球主要经济体前列;提前完成全年就业指标。在实体投资领域,投资重点深化供给...[详细]

  ·2017-2021年中国城市综合体投资市场深度调研及风险控制分析报告